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江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

  保安的法典:600527 保安的缩写词:

长江南方的高U 形钉

编号:临2011-010

  江苏长江南方的高U 形钉库存股份高级快车公司非坦率的发行股发行导致暨库存变更公报

  公司的掌握身体部位和董事会保证人在那里、给错误的劝告性的国务的或伟大忽略,其使满意的现实性、精确全部的个人和共同责任。

  要紧

相互相干公司股走势

提示符

  1、分派量和价钱

  保安的典型:人民币权益股(A股)

  分派量:49,766,355股

  发行价钱:元/股

  募集资产总计达:425,999,元

  募集资产净总值:415,939,元

  2、发行情人订阅的标号和限度局限学期

  序号

  发行情人选派

  面积标号

  (数万股)

  分派额

  (10000元)

  限售期

  1

  深圳中国1971国际吐露秘密装饰公司合资通用汽车中国1971公司

  480

  4108.80

  一打的月

  2

  余举止优雅的

  950

  8132.00

  一打的月

  3

  王宏涛

  800

  6848.00

  一打的月

  4

  张 萍

  800

  6848.00

  一打的月

  5

  中国1971国际吐露秘密装饰公司保安的库存股份高级快车公司

  490

  4194.40

  一打的月

  6

  国泰基金公司-工商银行陕西国际吐露秘密股份高级快车公司

  480

  4108.80

  一打的月

  7

  博兴金(天津)股权装饰基金伙伴相干股份高级快车公司

  500

  4280.00

  一打的月

  8

  上海浙熙装饰设法对付伙伴相干公司(高级快车伙伴相干)

  

  4079.99988

  一打的月

  算计

  4,976.6355

  42,

  3、集市预料时期

  这次发行新增库存已于2011年6月30日在中国1971指示结算股份高级快车公司上海分行指挥末版阶段指示托管顺序。比较期捐款库存不得在12个月内让。,新股票估计将于2011年6月30日上市。,是否非市日,则脱去至市日。。

  4、资产过户环境

  比较期发行的掌握股均以现钞状态捐款。,不触及资产让的环境。

  一、成绩考察

  (1)表演这一成绩的相互相干顺序

  江苏长江南方的高U 形钉库存股份高级快车公司(以下缩写词“长江南方的高U 形钉”、发行人或公司这次非坦率的发行已达到随后事项:

  1、该公司辨别是非在2010年10月28日。、2011年1月19日和2011年2月14日辨别是非召集了四的届董事会第三次相遇、四的次相遇和2010次配偶大会,以为经过了《顾虑公司向倘若情人非坦率的发行A股股发行谋划的预案》等相互相干事项清单。

  2、2011年5月13日,中国1971保安的监督设法对付使服役发行复核使服役成,理性相遇综述的导致,该公司非坦率的发行A股已获鼓励,绝对的。。

  3、2011年6月8日,公司收到中国1971保安的监督设法对付使服役《顾虑满意、喜欢江苏长江南方的高U 形钉库存股份高级快车公司非坦率的发行股的批》(证监批准[2011]890号),满意、喜欢公司的非坦率的发行不超过5个,100万股新股票,库存发行该当顽固的如,自鼓励之日起6个月内无效。。

  (二)股发行的环境

  长江南方的高U 形钉向8名倘若装饰者发行49,766,355股股的具体环境列举如下:

  1、股发行的典型和面值:人民币权益股(A股),每股面值人民币。

  2、分派量:49,766,355股。

  3、发行情人:

  序号

  发行情人选派

  面积标号

  (数万股)

  分派额

  (10000元)

  限售期

  1

  深圳中国1971国际吐露秘密装饰公司合资通用汽车中国1971公司

  480

  4108.80

  一打的月

  2

  余举止优雅的

  950

  8132.00

  一打的月

  3

  王宏涛

  800

  6848.00

  一打的月

  4

  张萍

  800

  6848.00

  一打的月

  5

  中国1971国际吐露秘密装饰公司保安的库存股份高级快车公司

  490

  4194.40

  一打的月

  6

  国泰基金公司-工商银行陕西国际吐露秘密股份高级快车公司

  480

  4108.80

  一打的月

  7

  博兴金(天津)股权装饰基金伙伴相干股份高级快车公司

  500

  4280.00

  一打的月

  8

  上海浙熙装饰设法对付伙伴相干公司(高级快车伙伴相干)

  

  4079.99988

  一打的月

  合 计

  4,976.6355

  42,

  4、发行价钱:元/股,发行价钱相当于发行底价/STO。;这次发行的发行底价为公司四的届董事会三相遇归结为公报日(2010年10月29日)前二十个人市日公司A股股市平均价格的90%(为元/股),理性2011年3月11日2010利润分派公报,校正和彩金校正后,这个成绩的最小量价钱校正为人民币/股。。

  5、捐款办法:现钞捐款。

  6、停工期工程:比较期捐款库存不得在12个月内让。。

  7、承销品贩卖办法:代销。

  8、筹措花费:这次非坦率的发行募集资产总计达为425。,999,元,突然成功比较期相互相干费(保举费)、承销品贩卖费、顾问费、审计费等10,060,元,募集资产净总值415,939,元。

  9、保举机构(主承销品贩卖商):沈阳万国保安的库存股份高级快车公司(以下缩写词:。

  (三)募集资产验资和库存指示

  2011年6月24日,利辛会计师事务掌握限公司问题了信联合报字[2011]12996号《验资音色》。多达2011年6月24日,申银万国为长江南方的高U 形钉这次发行开立的导致已收到捐款总金额为人民币425,999,元。

  2011年6月27日,利辛会计师事务掌握限公司问题的信联合报字[2011]12997号《验资音色》。多达2011年6月27日,比较期筹资总计达为人民币425元。,999,元,6元承销品贩卖费突然成功,389,元、保举费人民币1元,000,人民币与发行人相互相干费(包含顾问费)、审计费、报名费等合计人民币10元,060,元后,募集资产净总值为人民币415元,939,元。

  公司已于2011年6月30日在中国1971保安的指示结算高级快车责任公司上海分行指挥末版阶段这次非坦率的发行库存的股权指示及库存限售顺序。

  (四)保举人和发行人的合规看法

  1、保举代劳看法

  发行机构的占卜机构置信万国正式的

  (1)解说与买价处置的一样。

  握住机构(次要承销品贩卖商)以为闲逛国家大事:“长江南方的高U 形钉这次非坦率的发行股的发行处置遵照了清楚地、坦率的、公平的基本原则,适合保安的集市现行接管询问。这次发行的发行情人及其获配标号和募集资产标号适合发行人配偶大会归结为和《公司条例》、《保安的法》、《股票上市的公司保安的发行设法对付办法》、非国有开展库存制器械条例;

  (2)适合成绩情人选择的描绘。

  握住机构(次要承销品贩卖商)以为闲逛国家大事:订阅情人的选择与查询、价钱和股发行的处置是清楚地的、公平基本原则,理性发行人及其配偶的支持,适合公司条例、《保安的法》、《股票上市的公司保安的发行设法对付办法》、非国有开展库存制器械条例”。

  2、发行人顾问的看法

  正式的法度使成群(上海)的法度公司以为:发行人在ACC中开腰槽了掌握需要的鉴定合格和鼓励;发行人的工程适合《设法对付常客》A的规则。,发行人的董事会开腰槽了需要的鉴定合格。;发行人对末版发行成绩的资历。、发行价钱、分派量及募集资产额均适合《设法对付办法》、器械细则和发行规则;发行人对该成绩的询价和分派顺序、办法和导致适合设法对付办法。、顾虑器械细则和发行和承销品贩卖同意的规则;考察和安设处置中触及的法度包装、合法、无效;发行人的募集资产曾经到位。;发行人向大众吐艳的成绩、清楚地基本原则与价钱高音的基本原则。”

  二、成绩的提议及成绩的情人

  (i)成绩的导致

  序号

  发行情人选派

  面积标号

  (数万股)

  分派额

  (10000元)

  限售期

  1

  深圳中国1971国际吐露秘密装饰公司合资通用汽车中国1971公司

  480

  4108.80

  一打的月

  2

  余举止优雅的

  950

  8132.00

  一打的月

  3

  王宏涛

  800

  6848.00

  一打的月

  4

  张萍

  800

  6848.00

  一打的月

  5

  中国1971国际吐露秘密装饰公司保安的库存股份高级快车公司

  490

  4194.40

  一打的月

  6

  国泰基金公司-工商银行陕西国际吐露秘密股份高级快车公司

  480

  4108.80

  一打的月

  7

  博兴金(天津)股权装饰基金伙伴相干股份高级快车公司

  500

  4280.00

  一打的月

  8

  上海浙熙装饰设法对付伙伴相干公司(高级快车伙伴相干)

  

  4079.99988

  一打的月

  算计

  4,976.6355

  42,

  这次发行新增库存已于2011年6月30日在中国1971保安的指示结算高级快车责任公司上海分行指挥末版阶段指示托管顺序。比较期捐款库存不得在12个月内让。,新股票估计将于2012年6月30日上市。,是否非市日,则脱去至市日。。

  (二)发行情人的基本环境

  1、深圳中国1971国际吐露秘密装饰公司合资通用汽车中国1971公司

  (1)基本环境

  公司选派:深圳中国1971国际吐露秘密装饰公司合资通用汽车中国1971公司

  公司典型:高级快车责任公司

  招收资本: 人民币7000万元

  法定代理人:程伯明

  招收地址:深圳省罗湖区市笋岗路32号。西南角,32层,B

  经纪范围:直接装饰高新高科技财产和等等技术革新财产;付托等等风险装饰的设法对付和运作;为高新技术事务提议装饰求教于;直接装饰或分担者事务恒温箱复原物。

  (2)与公司的相干

  发行情人与公司心不在焉相干。

  (3)捐款比较期

  订阅标号:480万股。

  截止期限贩卖工程:从比较期完毕之日起,12个月内无市或让。

  (4)意愿坚决的及其关系方与COM的次要市。

  乍某年级的学生,鉴定方与其代劳中间心不在焉清澈的的市。。

  (5)鉴定方与其附设机构中间的将来市工程

  将来可能性的市,公司将信守公司条例的询问。,表演类似的外部审批决策顺序,全部显示书信。

  2、余举止优雅的

  (1)基本环境

  姓名:余举止优雅的

  字幕:自然人

  住址:江苏省苏州市吴中区迎春花南路188号建安别院20幢

  (2)与公司的相干

  发行情人与公司心不在焉相干。

  (3)捐款比较期

  订阅标号:950万股。

  截止期限贩卖工程:从比较期完毕之日起,12个月内无市或让。

  (4)意愿坚决的及其关系方与COM的次要市。

  乍某年级的学生,鉴定方与其代劳中间心不在焉清澈的的市。。

  (5)鉴定方与其附设机构中间的将来市工程

  将来可能性的市,公司将信守公司条例的询问。,表演类似的外部审批决策顺序,全部显示书信。

  3、王宏涛

  (1)基本环境

  姓名:王宏涛

  字幕:自然人

  住址:杭州拱墅区剧院东一庄园

  (2)与公司的相干

  发行情人与公司心不在焉相干。

  (3)捐款比较期

  订阅标号:800万股。

  截止期限贩卖工程:从比较期完毕之日起,12个月内无市或让。

  (4)意愿坚决的及其关系方与COM的次要市。

  乍某年级的学生,鉴定方与其代劳中间心不在焉清澈的的市。。

  (5)鉴定方与其附设机构中间的将来市工程

  将来可能性的市,公司将信守公司条例的询问。,表演类似的外部审批决策顺序,全部显示书信。

  4、张萍

  (1)基本环境

  姓名:张 萍

  字幕:自然人

  住址:9-1丛林乡间邸宅,西湖区,杭州

  (2)与公司的相干

  发行情人与公司心不在焉相干。

  (3)捐款比较期

  订阅标号:800万股。

  截止期限贩卖工程:从比较期完毕之日起,12个月内无市或让。

  (4)意愿坚决的及其关系方与COM的次要市。

  乍某年级的学生,鉴定方与其代劳中间心不在焉清澈的的市。。

  (5)鉴定方与其附设机构中间的将来市工程

  将来可能性的市,公司将信守公司条例的询问。,表演类似的外部审批决策顺序,全部显示书信。

  5、中国1971国际吐露秘密装饰公司保安的库存股份高级快车公司

  (1)基本环境

  公司选派:中国1971国际吐露秘密装饰公司保安的库存股份高级快车公司

  公司典型:库存股份高级快车公司(上市)

  招收资本: 人民币994,万元

  法定代理人:王东明

  招收地址:广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦第A层

  经纪范围:保安的代理人(限于山东柳琴)、河南省、浙江省、福建省、江西省外部的地面;保安的装饰求教于;保安的市、与保安的装饰典礼关系的财务顾问;保安的承销品贩卖与保举;自营保安的;保安的资产设法对付;融资融券;保安的装饰基金代销;为向前公司提议中间事情。

  (2)与公司的相干

  发行情人与公司心不在焉相干。

  (3)捐款比较期

  订阅标号:490万股。

  截止期限贩卖工程:从比较期完毕之日起,12个月内无市或让。

  (4)意愿坚决的及其关系方与COM的次要市。

  乍某年级的学生,鉴定方与其代劳中间心不在焉清澈的的市。。

  (5)鉴定方与其附设机构中间的将来市工程

  将来可能性的市,公司将信守公司条例的询问。,表演类似的外部审批决策顺序,全部显示书信。

  6、国泰基金设法对付股份高级快车公司

  (1)基本环境

  公司选派:国泰基金设法对付股份高级快车公司

  公司典型:高级快车责任公司(中外合资事务)

  招收资本: 人民币11元,000万元

  法定代理人:陈永生

  招收地址:浦东新世纪通道100世纪上海寰宇将存入银行中心39层

  经纪范围:基金发现、基金事情设法对付,中国1971证监会鼓励的等等事情。

  (2)与公司的相干

  发行情人与公司心不在焉相干。

  (3)捐款比较期

  订阅标号:480万股。

  截止期限贩卖工程:从比较期完毕之日起,12个月内无市或让。

  (4)意愿坚决的及其关系方与COM的次要市。

  乍某年级的学生,鉴定方与其代劳中间心不在焉清澈的的市。。

  (5)鉴定方与其附设机构中间的将来市工程

  将来可能性的市,公司将信守公司条例的询问。,表演类似的外部审批决策顺序,全部显示书信。

  7、Bo Hong(天津)股权装饰基金伙伴相干事务

  (1)基本环境

  事务选派:Bo Hong(天津)股权装饰基金伙伴相干事务

  事务典型:高级快车伙伴相干

  表演伙伴相干人代表:刘宏

  次要处置或负责聚集:天津开发区新城西路52号滨海将存入银行街6号楼三层1307室

  经纪范围:对待非股票上市的公司装饰,股票上市的公司非坦率的发行装饰及相互相干求教于。正式的有垄断者权、特别规则按特别规则处置。。

  (2)与公司的相干

  发行情人与公司心不在焉相干。

  (3)捐款比较期

  订阅标号:500万股。

  截止期限贩卖工程:从比较期完毕之日起,12个月内无市或让。

  (4)意愿坚决的及其关系方与COM的次要市。

  乍某年级的学生,鉴定方与其代劳中间心不在焉清澈的的市。。

  (5)鉴定方与其附设机构中间的将来市工程

  将来可能性的市,公司将信守公司条例的询问。,表演类似的外部审批决策顺序,全部显示书信。

  8、上海浙熙装饰设法对付伙伴相干公司

  (1)基本环境

  事务选派:上海浙熙装饰设法对付伙伴相干公司

  事务典型:高级快车伙伴相干

  表演伙伴相干人代表:石宝忠

  次要处置或负责聚集:上海市奉贤区浦星公路8989号2幢354室

  经纪范围:装饰设法对付,工业装饰,装饰书信求教于(代理人除外)。

  (2)与公司的相干

  发行情人与公司心不在焉相干。

  (3)捐款比较期

  订阅标号:万股。

  截止期限贩卖工程:从比较期完毕之日起,12个月内无市或让。

  (4)意愿坚决的及其关系方与COM的次要市。

  乍某年级的学生,鉴定方与其代劳中间心不在焉清澈的的市。。

  (5)鉴定方与其附设机构中间的将来市工程

  将来可能性的市,公司将信守公司条例的询问。,表演类似的外部审批决策顺序,全部显示书信。

  三、发行前和发行后公司流行音乐十大畅销唱片配偶的变异

  (一)在这个成绩从前公司流行音乐十大畅销唱片配偶环境(多达2011年6月10日)

  序号

  配偶姓名

  库存标号(库存)

  持股面积

  股权字幕

  1

  陶国平

  62,842,800

  17.89%

  无量循环股

  2

  夏志良

  19,787,742

  5.63%

  无量循环股

  3

  盛东生

  13,949,121

  3.97%

  无量循环股

  4

  周永康

  9,892,347

  2.82%

  无量循环股

  5

  中国1971银行-银华优质增长股型保安的装饰基金

  7,542,879

  2.15%

  无量循环股

  6

  苏州相城区黄埭镇个人资产设法对付公司

  5,891,441

  1.68%

  无量循环股

  7

  中国1971农业银行东吴易弯曲的摆设混合型吐艳战术

  5,001,096

  1.42%

  无量循环股

  8

  皇冠娱乐网

  4,600,000

  1.31%

  无量循环股

  9

  工商银行-将存入银行力气先锋股装饰基金

  4,566,110

  1.30%

  无量循环股

  10

  中融国际吐露秘密股份高级快车公司- Rongxin 278

  4,468,050

  1.27%

  无量循环股

  (二)公司发行后的流行音乐十大畅销唱片配偶(多达六月)

  序号

  配偶姓名

  库存标号(库存)

  持股面积

  股权字幕

  1

  陶国平

  62,842,800

  15.67%

  无量循环股

  2

  夏志良

  19,787,742

  4.93%

  无量循环股

  3

  盛东生

  13,949,121

  3.48%

  无量循环股

  4

  周永康

  9,892,347

  2.47%

  无量循环股

  5

  余举止优雅的

  9,500,000

  2.37%

  限度局限循环股

  6

  张 萍

  8,000,000

  2.01%

  限度局限循环股

  80,000

  无量循环股

  7

  王宏涛

  8,000,000

  1.99%

  限度局限循环股

  8

  中国1971银行-银华优质增长股型保安的装饰基金

  7,542,879

  1.88%

  无量循环股

  9

  苏州相城区黄埭镇个人资产设法对付公司

  5,891,441

  1.47%

  无量循环股

  10

  中国1971农业银行东吴易弯曲的摆设混合型吐艳战术

  5,001,096

  1.25%

  无量循环股

  注:前述的“限度局限循环股”指从比较期完毕之日起12 不得市或让东西月。

  四、这个成绩对公司的侵袭

  1、所有制作曲的变异

  在这个成绩从前

  (多达2011年6月10日)

  这种变异

  在这个成绩随后

  (多达2011年6月30日)

  标号(库存)

  面积

  标号(库存)

  标号(库存)

  面积

  高级快车售期限库存

  0

  0

  49,766,355

  49,766,355

  12.41%

  无量库存

  351,278,340

  100%

  0

  351,278,340

  87.59%

  库存总额

  351,278,340

  100%

  49,766,355

  401,044,695

  100%

  比较期达到后,公司招收资本、库存总额将时装,公司将理性非坦率的发行的导致发表导致。,修正公司条例的关系条目。

  2、资产作曲

  比较期达到后,公司的总资产和总公司的掌握权是。比较期募集资产净总值为415。,939,元,由于2011年3月31日决算表记录的恒稳态计算,比较期达到后,该公司的总资产增强到1,776,139,元,增长速率是,总公司掌握者的持股面积增强至1,298,990,元,增长速率是,资产负债率已从,总公司的资产负债率已从。

  3、事情作曲

  公司的次要事情是创作。、贩卖短U 形钉、的确良毛条,公司次要产品非常确良上身和复合定长玻璃纤维线。,非坦率的募集资产将用于复合短U 形钉技术。。在这个成绩随后,公司的次要事情记住稳固性。,公司将持续器械原非常战术和事情,由于这个成绩,它不能的时装。。该项意愿坚决的器械将的比较级借款公司的竟争能力。。

  4、公司管理环境

  股发行前,公司顽固的信守公司条例。、《保安的法》、上海股相互相干法度法规的询问,准备对立使完善的团体管理作曲。

  股发行达到后,公司的股份配偶和现实把持人心不在焉CH。董事会、高管人事部门的稳固性,它不能的侵袭原事务的稳固性和足够维持闭居生活的收入。。股发行达到后,公司将全部利用所拉皮条的资产。、进项、处罚权。公司将由于相互相干法度、正式的金科玉律,的比较级规范处置或负责,确保公司的足够维持闭居生活的收入。

  5、行政人事部门作曲

  股发行前,公司创作经纪设法对付(含吵闹)、人事部门和公司设法对付)完整独立于把持。股发行后,敝的董事会和设法对付人事部门记住对立稳固。,前述的人事部门的足够维持闭居生活的收入不能的发作变异。。

  6、相互相干行业和行业竞赛

  比较期达到后,公司与关系方的事情相干、设法对付相干心不在焉清澈的变异。,都不的触及新的相互相干行业和行业竞赛。

  五、这个成绩的居间的

  1、发行人

  江苏长江南方的高U 形钉库存股份高级快车公司

  法定代理人:陶国平

  操作地址:江苏省苏州市相城区黄泰镇苏洋路

  听筒:0512-65712564

  传真传输:0512-65712238

  使接触:陆正忠

  2、保证/次要承销品贩卖商

  申银万国保安的库存股份高级快车公司

  法定代理人:丁国荣

  操作地址:上海市市常老路171号

  听筒:021-54034208

  传真传输:021-54034243

  保举有代表性的:叶强 方欣

  一则协办人:夏冰

  3、发行人顾问

  Guo Hao顾问使成群(上海)办事处

  负责人:倪钧基

  听筒:021-52341668

  传真传输:021-52341670

  经纪顾问:许航 王琛

  4、会计公司:

  利辛会计师事务掌握限公司

  负责人:朱建弟

  听筒:021-63391166

  传真传输:021-63392558

  经纪招收会计师:康吉彦 暴磊

  六、备查包装

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  2011年7月2日 (源):上海保安的报

(责任编辑):sohustock)

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